PE01
Private Equity
Kontrollerwerb und aktive Führung
Wir setzen eigenes Kapital in Thesen ein, die tiefe strategische Intervention verlangen. Sektoragnostisch, kompromisslos bei den Fundamentaldaten.
Alternative Assets · Special Situations
Wir heben Wert, wo der Markt nur den Preis sieht.
Manager für alternative Investments und strukturierte Beratung. Wir übernehmen Kontrolle, restrukturieren Betriebe und konstruieren Fremdkapital dort, wo klassisches Kapital nicht hingeht.
Realisierter innerer Wert
Marktpreis
Erzieltes Alpha
- Hauptsitz
- São PauloBerrini — Brooklin
- International
- Grand CaymanUgland House, South Church Street
- Bereiche
- SechsPE, Agrar, Immobilien, Special Sits, VC und Investment Banking
- Mandat
- Kontrolle und StrukturEigenkapital und Strukturierung für Dritte
Die These
Wir allokieren kein Kapital. Wir konstruieren Transaktionen.
Six Capital Partners verbindet zwei Disziplinen, die der Markt gewöhnlich trennt: die mathematische Präzision strukturierter Kredite und das Kontrolldenken des Private Equity. Die eine ohne die andere erklärt, warum so viele gute Thesen an der Umsetzung scheitern.
Die These ist leicht formuliert und schwer umgesetzt: eigenes Kapital durch disziplinierte Absicherung schützen und zugleich asymmetrische Renditen in der Realwirtschaft suchen — Erwerb und Turnaround von Assets in Agrar, Energie, Rohstoffen, Immobilien, Logistik, Infrastruktur, Gesundheit, Life Sciences, Industrie und Technologie.
Auf der anderen Seite des Tisches strukturieren wir komplexe Fremdkapitaltransaktionen für unsere Mandanten: von der Emission von CRA, CRI und FIDC bis zur Entwicklung von Projekten für Immobilienfonds, stets mit zugelassenen Partnern. Und wir beraten Unternehmen und Gesellschafter bei Fusionen und Übernahmen über unseren Investment-Banking-Bereich.
Beide Enden verbindet eine Regel: die Struktur kommt vor dem Scheck.
Mandate
Sechs Bereiche. Ein Maßstab.
Von physischen Rohstoffen bis zu ganzen Unternehmen bleibt der Fokus derselbe: dort einsteigen, wo Komplexität konventionelles Kapital abschreckt, und mit dem Asset auf einer anderen Stufe aussteigen.
AGRAR02
Agrarwirtschaft
Vom Erzeuger an den Kapitalmarkt
Wir ersetzen den klassischen Bankkredit durch Verbriefung. Niedrigere Kapitalkosten, längere Laufzeiten, Skalierung für den Erzeuger.
RE03
Immobilien
Financial Engineering im Immobilienzyklus
Wir begleiten vom Land Banking bis zum institutionellen Exit. Effiziente Finanzierung für den Entwickler, Qualitätsobjekte für den Investor.
SS04
Special Situations
Liquidität, wo die üblichen Kanäle schließen
Wir bewerten das idiosynkratische Risiko Fall für Fall und strukturieren maßgeschneidert, um Liquidität freizusetzen oder rechtliche Blockaden zu lösen.
VC05
Venture Capital
Risikokapital entlang unserer Bereiche
Wir investieren dort, wo wir bereits Expertise und Distribution besitzen. Smart Money mit aktiver Begleitung durch unser Investment-Banking-Team.
IB06
Investment Banking
M&A-Ausführung und Beratung
Wir beraten Gesellschafter und Aufsichtsgremien in entscheidenden Übergängen. Bewertungsdisziplin verbunden mit Verhandlungsführung auf Senior-Ebene bis zum Closing.
Komplexität ist nicht das Hindernis. Sie ist der Ort der Rendite.
SPPS — Six Performance Profit System
Die Struktur kommt vor dem Scheck.
Bevor wir einen Preis festlegen, klären wir, wo wir in die Kapitalstruktur eintreten, welche Sicherheit die Transaktion trägt und durch welche Tür wir wieder hinausgehen. Die Rendite folgt aus dieser Reihenfolge.
Senior
Strukturierte FremdfinanzierungCRA, CRI, FIDC und Anleihen. Niedrigere Kapitalkosten, längere Laufzeit, sauber konstruierte Sicherheiten.
Mezzanine
SonderkreditLiability Management, NPL und maßgeschneiderte Transaktionen für Kreditnehmer ohne Bankzugang.
Equity
Kontrolle und FührungErwerb, operativer Turnaround und Aufbau von Governance. Hier erzeugt die Intervention die Rendite.
Exit
LiquiditätsereignisStrategischer Verkauf, institutioneller Fonds oder Kapitalmarkt. Die Struktur wird von hier aus rückwärts entworfen.
Der Balken zeigt die Partizipation am Aufwärtspotenzial je Ebene. Wir arbeiten auf allen — und wählen die Ebene nach der These, nicht nach dem gerade verfügbaren Produkt.
Struktur
Zwei Bereiche, ein Haus.
Der eine investiert eigenes Kapital. Der andere strukturiert Kapital für Dritte. Verlangt die These beides, erhalten Sie beides.
Bereich 01 · Private Märkte
Six Capital Partners
Der Investmentarm. Eigenes Kapital in Unternehmen, Sachwerten und Startups, mit Wertschöpfung durch operative Intervention.
- Private Equity und Kontrolle
- Distressed und Turnaround
- Venture Capital
- Sachwerte
Bereich 02 · Beratung und DCM
Six Capital Advisors
Der Beratungsarm. Fremdkapitalstrukturierung am Kapitalmarkt und M&A für Unternehmen und Gesellschafter in Sondersituationen.
- Strukturierung von CRA, CRI und FIDC
- M&A Buy-Side und Sell-Side
- Liability Management
- Projekte für Immobilienfonds
Nächster Schritt
Bringen Sie die Transaktion. Wir entwerfen die Struktur.
Akquisitionsmandate, Fremdkapitalstrukturierung, Bilanzrestrukturierung oder Unternehmensverkauf. Das erste Gespräch ist technisch und unverbindlich.