PE01
Private Equity
Acquisition de contrôle et gestion active
Nous déployons du capital propre sur des thèses qui exigent une intervention stratégique profonde. Agnostiques sur le secteur, intransigeants sur les fondamentaux.
Actifs alternatifs · Situations spéciales
Nous extrayons la valeur là où le marché ne voit qu’un prix.
Gestion d’actifs alternatifs et conseil structuré. Nous prenons le contrôle, restructurons les opérations et concevons la dette là où le capital classique ne va pas.
Valeur intrinsèque réalisée
Prix de marché
Alpha capté
- Siège
- São PauloBerrini — Brooklin
- International
- Grand CaymanUgland House, South Church Street
- Verticales
- SixPE, Agro, Immobilier, Special Sits, VC et Banque d’affaires
- Mandat
- Contrôle et structureCapital propre et structuration pour compte de tiers
La thèse
Nous n’allouons pas du capital. Nous architecturons des opérations.
Six Capital Partners réunit deux disciplines que le marché tient d’ordinaire séparées : la précision mathématique du crédit structuré et la logique de contrôle du private equity. L’une sans l’autre explique pourquoi tant de bonnes thèses meurent à l’exécution.
La thèse est simple à énoncer et difficile à exécuter : protéger le capital propre par une couverture disciplinée tout en recherchant un rendement asymétrique dans l’économie réelle — acquisition et redressement d’actifs dans l’agro-industrie, l’énergie, les matières premières, l’immobilier, la logistique, les infrastructures, la santé, les sciences de la vie, l’industrie et la technologie.
De l’autre côté de la table, nous structurons des opérations de dette complexes pour nos clients : de l’émission de CRA, CRI et FIDC au développement de projets destinés aux fonds immobiliers, toujours avec des partenaires agréés. Et nous conseillons sociétés et actionnaires en fusions-acquisitions via notre verticale de banque d’affaires.
Ce qui relie les deux bouts tient en une règle : la structure précède le chèque.
Mandats
Six verticales. Un seul critère.
Des matières premières physiques aux sociétés entières, le cap ne change pas : entrer là où la complexité éloigne le capital conventionnel et sortir avec l’actif à un tout autre niveau.
AGRO02
Agro-industrie
Du producteur aux marchés de capitaux
Nous remplaçons le crédit bancaire classique par la titrisation. Coût du capital réduit, maturités allongées, capacité d’échelle pour le producteur.
RE03
Immobilier
Ingénierie financière sur le cycle immobilier
Nous intervenons du land banking jusqu’à la sortie institutionnelle. Financement efficace pour le promoteur, actif de qualité pour l’investisseur.
SS04
Situations Spéciales
De la liquidité là où les canaux se ferment
Nous analysons le risque idiosyncratique au cas par cas et structurons sur mesure pour débloquer la liquidité ou lever les contraintes juridiques.
VC05
Venture Capital
Capital-risque verticalisé
Nous investissons là où nous détenons déjà l’expertise et la capacité de distribution. Du smart money assorti d’un accompagnement actif de l’équipe de banque d’affaires.
IB06
Banque d’affaires
Exécution M&A et conseil
Nous conseillons actionnaires et conseils lors de transitions décisives. Rigueur de valorisation associée à une négociation senior jusqu’au closing.
La complexité n’est pas l’obstacle. C’est là que se trouve le rendement.
SPPS — Six Performance Profit System
La structure précède le chèque.
Avant de fixer un prix, nous déterminons où entrer dans la structure de capital, quelle sûreté soutient l’opération et par quelle porte on en sort. Le rendement découle de cet ordre.
Senior
Dette structuréeCRA, CRI, FIDC et obligations. Coût du capital réduit, maturité allongée, sûretés correctement construites.
Mezzanine
Crédit spécialLiability management, NPL et opérations sur mesure pour ceux qui ont perdu l’accès au canal bancaire.
Equity
Contrôle et gestionAcquisition, redressement opérationnel et mise en place de la gouvernance. Là où l’intervention crée le rendement.
Sortie
Événement de liquiditéCession stratégique, fonds institutionnel ou marchés de capitaux. La structure se conçoit à rebours, à partir d’ici.
La barre indique l’exposition au potentiel de hausse à chaque niveau. Nous intervenons sur tous — et nous choisissons le niveau en fonction de la thèse, non du produit disponible.
Structure
Deux divisions, un même groupe.
L’une investit du capital propre. L’autre structure du capital pour compte de tiers. Quand la thèse exige les deux, vous accédez aux deux.
Division 01 · Marchés privés
Six Capital Partners
Le bras d’investissement. Capital propre en sociétés, actifs réels et startups, avec création de valeur par l’intervention opérationnelle.
- Private equity et contrôle
- Distressed et turnaround
- Venture capital
- Actifs réels
Division 02 · Conseil et DCM
Six Capital Advisors
Le bras de conseil. Structuration de dette sur les marchés de capitaux et M&A pour sociétés et actionnaires en situations spéciales.
- Structuration de CRA, CRI et FIDC
- M&A buy-side et sell-side
- Liability management
- Projets pour fonds immobiliers
Prochaine étape
Apportez l’opération. Nous concevons la structure.
Mandats d’acquisition, structuration de dette, restructuration de bilan ou cession d’entreprise. Le premier échange est technique et sans engagement.