Mit dem Desk sprechen

Was wir tun

Ideen werden zu Handlung.

Wir lenken Kapital in die durchschlagendsten Investments und verbinden dabei Talent, Technologie, Analyse und Skalierung. Wir erschließen jedes Terrain auf der Suche nach einer These.

Ansatz

Über alle großen Anlageklassen hinweg — von physischen Rohstoffen bis zu ganzen Unternehmen — verfolgen wir einen einzigen Fokus: jene Wertschöpfung, die führende Renditen in höchst unterschiedlichen Sektoren ermöglicht.

Das verlangt, Transaktionen anzunehmen, die der Großteil des Marktes als zu arbeitsintensiv verwirft. Genau dort löst sich der Preis vom Wert, und deshalb arbeiten wir mit unkonventionellen Ansätzen und gehen große Wetten an unerwarteten Orten ein.

Was wir nicht tun: ohne Governance einsteigen, ohne kartierte Sicherheiten kaufen und Risiken übernehmen, die wir nicht bepreisen können.

Mandate

Mehrere Strategien. Eine Verpflichtung.

Jeder Bereich hat seine eigene Mechanik, doch alle folgen demselben Einstiegskriterium, derselben Strukturdisziplin und derselben Anforderung an einen kartierten Exit.

PE01

Private Equity

Kontrollerwerb und aktive Führung

Wir setzen eigenes Kapital in Thesen ein, die tiefe strategische Intervention verlangen. Sektoragnostisch, kompromisslos bei den Fundamentaldaten.

  • Distressed Asset Acquisition. Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit solidem operativem Fundament und angespannter Kapitalstruktur. Turnaround und Bilanzrestrukturierung zur Wiederherstellung des Equity Value.
  • Search Fund. Erwerb reifer Unternehmen mit stabilem Cashflow. Fokus auf Nachfolge, Professionalisierung der Führung und Wachstum durch Buy-and-Build.

AGRAR02

Agrarwirtschaft

Vom Erzeuger an den Kapitalmarkt

Wir ersetzen den klassischen Bankkredit durch Verbriefung. Niedrigere Kapitalkosten, längere Laufzeiten, Skalierung für den Erzeuger.

  • CRA. Strukturierung und Emission von Agrar-Forderungszertifikaten. Künftige Forderungen und Lieferverträge werden über institutionelle Investoren zu sofortiger Liquidität.
  • Barter und Hedging. Erntefinanzierung verbunden mit Preisabsicherung über Rohstoffderivate, was das Marktrisiko für Erzeuger und Investor zugleich mindert.

RE03

Immobilien

Financial Engineering im Immobilienzyklus

Wir begleiten vom Land Banking bis zum institutionellen Exit. Effiziente Finanzierung für den Entwickler, Qualitätsobjekte für den Investor.

  • CRI. Immobilien-Forderungszertifikate zur Bau- oder Portfoliofinanzierung, die den Cashflow des Projektentwicklers optimieren.
  • Origination für Immobilienfonds. Modellierung von Built-to-Suit und Bestandsobjekten in Logistik und Handel, zugeschnitten auf den Ankauf durch börsennotierte Immobilienfonds als Exit-Strategie.

SS04

Special Situations

Liquidität, wo die üblichen Kanäle schließen

Wir bewerten das idiosynkratische Risiko Fall für Fall und strukturieren maßgeschneidert, um Liquidität freizusetzen oder rechtliche Blockaden zu lösen.

  • Distressed Credit und NPL. Erwerb und Bewirtschaftung notleidender Kreditportfolios über eigene oder Partner-FIDCs, mit Verwertung durch Verhandlung oder Vollstreckung.
  • Liability Management. Neuordnung kritischer Unternehmensverschuldung, damit das Unternehmen den Betrieb aufrechterhält, während es die Bilanz restrukturiert.

VC05

Venture Capital

Risikokapital entlang unserer Bereiche

Wir investieren dort, wo wir bereits Expertise und Distribution besitzen. Smart Money mit aktiver Begleitung durch unser Investment-Banking-Team.

  • SaaS und Fintech. B2B-Software, die Prozesse digitalisiert und Margen hebt, dazu Kreditinfrastruktur, Zahlungsverkehr und digitale Verbriefung.
  • Agtech, Proptech und Climate. Technologie, die Produktivität im Feld, Effizienz im Immobilienzyklus und Risikominderung in der Lieferkette steigert — synergetisch zu unseren Realwirtschaftsbereichen.

IB06

Investment Banking

M&A-Ausführung und Beratung

Wir beraten Gesellschafter und Aufsichtsgremien in entscheidenden Übergängen. Bewertungsdisziplin verbunden mit Verhandlungsführung auf Senior-Ebene bis zum Closing.

  • Buy-Side und Sell-Side. Kaufmandate von der These und dem Target Screening bis zur Due Diligence, sowie Verkaufsmandate als Wettbewerbsprozess, der die Werthaltigkeit des Unternehmens verteidigt.
  • Turnaround Advisory. Interimsmanagement und finanzielle Restrukturierung zur Vorbereitung eines M&A, mit Einführung professioneller Governance.

Kapitalstruktur

Wir wählen die Ebene, nicht das Produkt.

Dasselbe Unternehmen kann Senior-Fremdkapital, Sonderkredit oder einen Kontrollerwerb verlangen. Entscheidend sind die These und der Zeitpunkt im Leben des Assets — nie das gerade verfügbare Produkt.

Senior Strukturierte FremdfinanzierungCRA, CRI, FIDC und Anleihen. Niedrigere Kapitalkosten, längere Laufzeit, sauber konstruierte Sicherheiten.
Mezzanine SonderkreditLiability Management, NPL und maßgeschneiderte Transaktionen für Kreditnehmer ohne Bankzugang.
Equity Kontrolle und FührungErwerb, operativer Turnaround und Aufbau von Governance. Hier erzeugt die Intervention die Rendite.
Exit LiquiditätsereignisStrategischer Verkauf, institutioneller Fonds oder Kapitalmarkt. Die Struktur wird von hier aus rückwärts entworfen.

Der Balken zeigt die Partizipation am Aufwärtspotenzial je Ebene. Wir arbeiten auf allen — und wählen die Ebene nach der These, nicht nach dem gerade verfügbaren Produkt.

Integration

Von der Strukturierung bis zum Closing.

Wir glauben nicht an Silos. Echte Wertschöpfung entsteht an der Schnittstelle der Kompetenzen: Expertise in strukturierten Krediten macht eine M&A-These tragfähig; die Venture-Capital-Perspektive bringt operative Effizienz in ein Immobilien-Asset; der Special-Situations-Desk löst die Sicherheit, die einer Agrartransaktion fehlte.

Wer einen unserer Desks erreicht, erreicht die Intelligenz des gesamten Ökosystems. Die Komplexität heutiger Märkte verlangt mehr als Kapital: sie verlangt strategische Klarheit und tadellose Ausführung.

Ob bei der Origination eines illiquiden Assets oder beim Schutz eines globalen Portfolios — das Mandat bleibt dasselbe: Interessen ausrichten und das risikoadjustierte Ergebnis maximieren, über den gesamten Lebenszyklus der Investition hinweg.

Karte der Schnittstellen zwischen den sechs Desks von Six Capital Partners Sechs kreisförmig angeordnete Knoten, einer je Bereich, verbunden durch Sehnen für die Transaktionen, in denen sich zwei Desks gegenseitig tragen. Ein Knoten unter dem Zeiger hebt seine Verbindungen hervor. PE AGRAR RE SS VC IB
Jede Sehne ist eine Transaktion, in der sich zwei Desks tragen. Fahren Sie über einen Knoten.
Intelligentes Kapital für Thesen, die die Zukunft bauen.
Six Capital Partners

Nächster Schritt

Bringen Sie die Transaktion. Wir entwerfen die Struktur.

Akquisitionsmandate, Fremdkapitalstrukturierung, Bilanzrestrukturierung oder Unternehmensverkauf. Das erste Gespräch ist technisch und unverbindlich.

Mit dem Desk sprechen contato@sixcapitalpartners.com