Hablar con la mesa

Qué hacemos

Las ideas se vuelven acción.

Dirigimos capital hacia las inversiones más contundentes, combinando talento, tecnología, análisis y escala. Exploramos cualquier territorio en busca de una tesis.

Enfoque

En todas las principales clases de activos — de commodities físicas a compañías enteras — tenemos un foco singular: la generación de valor que nos permite extraer retornos líderes en sectores muy distintos entre sí.

Eso exige aceptar operaciones que la mayor parte del mercado descarta por ser demasiado trabajosas. Es exactamente ahí donde el precio se despega del valor, y por eso usamos enfoques no convencionales y hacemos apuestas grandes en lugares inesperados.

Lo que no hacemos: entrar sin gobierno corporativo, comprar sin garantía mapeada y asumir riesgo que no sabemos valorar.

Mandatos

Varias estrategias. Un compromiso.

Cada vertical tiene su mecánica propia, pero todas responden al mismo criterio de entrada, a la misma disciplina de estructura y a la misma exigencia de salida mapeada.

PE01

Private Equity

Adquisición de control y gestión activa

Asignamos capital propio a tesis que exigen intervención estratégica profunda. Agnósticos al sector, rígidos en fundamentos.

  • Adquisición de activos distressed. Control accionario en compañías con buenos fundamentos operativos y estructura de capital estresada. Turnaround y reestructuración de balance para recuperar el equity value.
  • Search fund. Adquisición de empresas maduras con flujo de caja estable. Foco en sucesión empresarial, profesionalización de la gestión y crecimiento por roll-up.

AGRO02

Agronegocio

Del productor al mercado de capitales

Sustituimos el crédito bancario tradicional por securitización. Menor costo de capital, plazos más largos, escala para el productor.

  • CRA. Estructuración y emisión de certificados de cuentas por cobrar del agronegocio. Los flujos futuros y contratos de suministro se convierten en liquidez inmediata vía inversor institucional.
  • Barter y cobertura. Financiación de la cosecha integrada con protección de precio mediante derivados de commodities, mitigando el riesgo de mercado para productor e inversor.

RE03

Real Estate

Ingeniería financiera en el ciclo inmobiliario

Operamos desde el land banking hasta la salida institucional. Financiación eficiente para el promotor, activo de calidad para el inversor.

  • CRI. Certificados de cuentas por cobrar inmobiliarias para financiar obra o desmovilizar cartera, optimizando el flujo de caja de la promotora.
  • Originación para fondos. Modelado de built-to-suit y activos de renta en logística y retail, formateados para su adquisición por fondos inmobiliarios como estrategia de salida.

SS04

Situaciones Especiales

Liquidez donde los canales se cierran

Analizamos el riesgo idiosincrático caso por caso y estructuramos a medida para destrabar liquidez o resolver trabas jurídicas.

  • Crédito distressed y NPL. Adquisición y gestión de carteras morosas vía FIDCs propios o de socios, con recuperación por negociación o ejecución.
  • Liability management. Reperfilamiento de deuda corporativa crítica, permitiendo que la compañía mantenga la operación mientras reestructura el balance.

VC05

Venture Capital

Capital de riesgo verticalizado

Invertimos donde ya tenemos experiencia y capacidad de distribución. Smart money con mentoría activa del equipo de investment banking.

  • SaaS y fintech. Software B2B que digitaliza procesos y amplía margen, además de infraestructura de crédito, medios de pago y securitización digital.
  • Agtech, proptech y climate. Tecnología que aumenta la productividad en el campo, la eficiencia del ciclo inmobiliario y la mitigación de riesgo en la cadena — sinérgica con nuestras verticales de economía real.

IB06

Investment Banking

Ejecución de M&A y asesoría

Asesoramos a accionistas y consejos en transiciones decisivas. Rigor en valuación sumado a negociación sénior hasta el closing.

  • Buy-side y sell-side. Mandatos de compra, desde la tesis y el target screening hasta la due diligence, y de venta, con procesos competitivos que defienden la tesis de valor de la compañía.
  • Turnaround advisory. Gestión interina y reestructuración financiera preparatoria para M&A, con implantación de gobierno corporativo profesional.

Estructura de capital

Elegimos la capa, no el producto.

Una misma compañía puede demandar deuda sénior, crédito especial o adquisición de control. Lo que define la respuesta es la tesis y el momento del activo — nunca el producto disponible en la estantería.

Sénior Deuda estructuradaCRA, CRI, FIDC y debentures. Menor costo de capital, plazo más largo, garantía bien diseñada.
Mezzanine Crédito especialLiability management, NPL y operaciones a medida para quien perdió acceso al canal bancario.
Equity Control y gestiónAdquisición, turnaround operativo e implantación de gobierno. Donde la intervención genera el retorno.
Salida Evento de liquidezVenta estratégica, fondo institucional o mercado de capitales. La estructura se diseña hacia atrás, empezando por aquí.

La barra indica la exposición al upside en cada capa. Operamos en todas ellas — y elegimos la capa en función de la tesis, no del producto que tenemos a mano.

Integración

De la estructuración al closing.

No creemos en silos. La generación de valor real ocurre en la intersección de las competencias: la experiencia en crédito estructurado viabiliza una tesis de M&A; la lectura de venture capital aporta eficiencia operativa a un activo de real estate; la mesa de situaciones especiales destraba la garantía que faltaba en una operación de agro.

Cuando usted accede a una de nuestras mesas, accede a la inteligencia de todo el ecosistema. La complejidad del mercado actual exige más que capital: exige claridad estratégica y ejecución impecable.

Sea en la originación de un activo ilíquido o en la protección de una cartera global, el mandato es el mismo — alinear intereses y maximizar el resultado ajustado al riesgo, acompañando todo el ciclo de vida de la inversión.

Mapa de intersecciones entre las seis mesas de Six Capital Partners Seis nodos dispuestos en círculo, uno por vertical, unidos por cuerdas que representan las operaciones en que dos mesas se sostienen. Pasar el cursor por un nodo destaca sus enlaces. PE AGRO RE SS VC IB
Cada cuerda es una operación en que dos mesas se sostienen. Pase el cursor por un nodo.
Capital inteligente para tesis que construyen el futuro.
Six Capital Partners

Siguiente paso

Traiga la operación. Nosotros diseñamos la estructura.

Mandatos de adquisición, estructuración de deuda, reestructuración de balance o venta de compañía. La primera conversación es técnica y sin compromiso.

Hablar con la mesa contato@sixcapitalpartners.com